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Als sie einen Dämonen vernichten wollen, treffen die drei Hexen auf eine Kreatur, die das schon erledigt hat. Die Hexen vernichten sie unter Schwierigkeiten und entdecken danach ein Baby. Das Buch der Schatten identifiziert diese Kreatur als Mantikor, eine äußerst bösartige Dämonenart. Das Baby scheint auch dazu zu gehören, auch wenn es wie ein Mensch aussieht. Chris will es sofort vernichten, aber die Schwestern, besonders Piper, können sich nicht dazu durchringen. Plötzlich taucht bei den Halliwells eine andere Kreatur auf, die das Baby haben will. Als der Entführungsversuch mißlingt, nimmt sie stattdessen Piper mit, um sie später gegen das Baby auszutauschen. Während der Gefangenschaft lernt Piper dieses Wesen besser kennen und entwickelt sogar eine gewisse Sympathie dafür. Es ist der Vater des Babys, ein ehemaliger Mensch, Derek. Die Mutter war eine Mantikor, und ihre Leute beanspruchen das Baby für sich. Sie versuchen schon lange, mit Menschen Mischlinge zu zeugen, um unauffällig unter ihnen leben zu können.
 
Quelle: ProSieben

Alyssa Milano (Phoebe "Pheebs" Halliwell)
Rose McGowan (Paige Matthews)
Holly Marie Combs (Piper Halliwell)
Brian Krause (Leo Wyatt)
Drew Fuller (Christopher "Chris" Halliwell)
Dorian Gregory (Inspektor Darryl Morris)

Seth Peterson (Das Monster/Derek)
Eric Dane (Jason Dean)

Caleeb Pinkett (Virgil)
Alec Ledd (Tristan)
Armando Pucci (Weinober)
Brady Smith (S.W.A.T.-Kommandant)

Idee: Constance M. Burge
Beratender Produzent: Jonathan Levin
Beratender Produzent: David Simkins
Mitproduzent: Peter Chomsky
Mitproduzent: Curtis Kheel
Produzent: Holly Marie Combs
Produzent: Alyssa Milano
Mitausführender Produzent: Daniel Cerone
Mitausführender Produzent: James L. Conway
Produktion: Jon Paré
Ausführender Produzent: Brad Kern
Ausführender Produzent: Aaron Spelling
Ausführender Produzent: E. Duke Vincent
Ausführender Storyherausgeber: Henry Alonso Myers
Ausführender Storyherausgeber: Jeannine Renshaw
Storyherausgeber: Julie Hess
Musik: J. Peter Robinson
Rollenbesetzung: Leslee Dennis, C.S.A.
Originalrollenbesetzung: Victoria Huff, C.S.A.
Kostümbildner: Eilish
Drehbuch: Julie Hess
Regie: James L. Conway
© 2003, Spelling Television Inc.

•	Shanti - "The beauty"

	USA:	Little monsters
	D:	Kleine Monster
	F:	Instinct paternel
	I:	Piccolo mostro
	E:	Pequeños monstruos

	USA:	16. November 2003
	D:	23. März 2005